Nous assurons la gestion de votre patrimoine
En tant que cabinet de gestion de patrimoine, Monia Patrimoine s’adresse aux chefs d’entreprise et aux particuliers. Nous avons le savoir-faire pour vous accompagner et travailler à la meilleure stratégie pour vous.
Nos expertises à votre service
Nous intervenons dans la construction de votre architecture patrimoniale, inévitablement liée à vos revenus, votre fiscalité, à la cession ou la transmission.
Nous mettons chacune de nos compétences à votre service et de façon individualisée, conscients que les enjeux de votre dossier et de votre situation sont uniques.
L'organisation patrimoniale
Chez Monia Patrimoine, nous vous accompagnons dans la réflexion et la mise en place de stratégies efficaces, pour :
- préserver,
- faire fructifier,
- transmettre aux générations futures votre patrimoine.
Les stratégies dépendent toujours de vos objectifs, de vos besoins et elles peuvent évoluer.
Il est difficile de faire le lien entre le patrimoine professionnel et personnel, de voir les implications d’une décision sur votre patrimoine. Voilà pourquoi nous vous aidons à avoir les clés de lecture qui vous permettront de prendre la bonne décision. Nous nous chargerons ensuite d’exécuter la stratégie et de la suivre dans le temps.
L'allocation d’actifs et la gestion d’actifs
L’allocation d’actifs vous permet d’organiser votre patrimoine de façon à obtenir un couple rentabilité/risque qui réponde à vos attentes. Une fois ce travail effectué, nous nous mettons en quête de sélectionner scrupuleusement les supports et partenaires qui vous permettront de réussir votre gestion de patrimoine.
Notre rôle est de définir vos besoins et objectifs qui détermineront ensuite notre recherche d’actifs en sélectionnant les supports et partenaires pour vous. Nous étudions dans le détail le fonctionnement de chaque actif et partenaire et assurons le suivi.
La gestion immobilière
L’immobilier représente souvent un actif prépondérant du patrimoine d’un chef d’entreprise et de sa famille. Notre rôle est de vous accompagner dans la constitution et la gestion de votre patrimoine immobilier tout en décidant des meilleures structurations répondant à vos objectifs.
Notre mission est la gestion de votre patrimoine immobilier en vous conseillant sur les différentes solutions qui s’offrent à vous sur le marché et à la stratégie la plus pertinente.
